利用ChatGPT作为Salesforce的智能界面

将ChatGPT与Salesforce集成，为强大的商业系统添加了多模式智能用户界面。这种配置足够易于让任何懂技术的个人实施，但它也解锁了重要的功能和未来的可能性。

主要功能:

• 多模输入：在读取和写入Salesforce数据的同时，使用文本、图片或语音与ChatGPT互动。
• 增强移动体验：为移动用户（如外勤销售团队）提供无缝体验，轻松地撰写笔记、创建任务和生成潜在客户。
• 简单配置：利用Salesforce的标准连接应用程序功能和ChatGPT的GPT构建器，适用于所有Plus、Team或Enterprise订阅者。
• 快速工程：通过快速工程支持互动改进。
• API集成：利用现代SaaS（软件即服务）软件提供的API。

虽然最初的设置很简单，但它启动了一个迭代过程，将人工智能融入常规业务工作流程，推动业务专业人士朝着更智能、响应更灵活、效率更高的系统环境发展。

自定义GPT现场工作伙伴的屏幕截图

以下是“Field Force Companion”客制化GPT的操作截图。这些图片展示了如何使用ChatGPT来查询Salesforce数据，并直接在界面内创建新记录。

逐步实施指南

在高层次上，只有三个步骤：

• 配置Salesforce连接应用程序
• 在ChatGPT中创建一个自定义的GPT
• 分享并改进您的GPT

配置Salesforce连接应用程序

(1) 作为管理员登录到您的Salesforce组织。

(2) 进入 设置 > 应用 > 应用管理器。

(3) 在右上角点击“新连接的应用程序”。

(4) 填写基本信息：

• 连接的应用名称：“ChatGPT集成”（或您喜欢的任何名称）
• API名称：这将自动填充
• 联系电子邮件: 你的电子邮件地址

(5) 勾选“启用OAuth设置”

(6) 将回调URL设置为临时URL（例如，https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback）。稍后，我们将返回更改为ChatGPT提供的URL。

(7) 添加这些OAuth范围：

• 通过 API（api）管理用户数据
• 随时执行请求（刷新令牌，离线访问）

屏幕现在应该看起来像这样：

(8) 保存连接的应用程序。保存后，点击“继续”按钮转到连接的应用程序屏幕，该屏幕上有一个“管理消费者详情”按钮。点击按钮获取“消费者密钥和秘钥”。

(9) 记下ChatGPT配置所需的以下信息。

• 使用者密钥
• 消费者密码
• 你的Salesforce子域名是从浏览器地址栏中获取的。例如，如果您的页面URL是“https://ai-experience-dev-ed.develop.my.salesforce.com/...”，那么您的子域名是“ai-experience-dev-ed.develop.my.salesforce.com。”

在ChatGPT中创建一个自定义GPT

配置一个 GPT，以与 Salesforce 进行交互的操作:

(1) 前往chat.openai.com，并在左侧边栏中点击“探索GPTs”。

(2) 点击“创建一个GPT”，然后给它起一个名字，比如“CRM Companion”。

(3) 添加一个说明其目的的描述。保持简洁明了。

(4) 在“说明”部分，添加关于GPT如何与Salesforce进行互动的说明。您可以复制并粘贴已测试的示例: sample-gpt-instructions-for-salesforce-integration

在这个阶段，ChatGPT 屏幕看起来像这样：

(5) 在“操作”下，点击“创建新操作”。

(6) 对于身份验证，选择“OAuth”，并设置以下参数：

• 客户端ID = Salesforce连接应用程序中的消费者密钥
• 客户机密= Salesforce 连接应用程序中的消费者机密
• 授权网址 = https://{您的子域}/services/oauth2/authorize
• Token URL = https://{您的子域}/services/oauth2/token
• 范围：api，refresh_token，offline_access
• 令牌交换方法: 默认(POST请求)

(7) 对于OpenAPI模式，您可以下载此经过测试的样本：sample-salesforce-openapi-spec-for-custom-gpt.yaml。

• 使用文本编辑器将“ai-experience-dev-ed.develop.my.salesforce.com”替换为您的子域。在初始版本中有几个地方需要更改。
• 复制并粘贴结果文件到模式文本框中。（目前“从网址导入”功能无法使用。）

添加操作屏幕如下所示：

(8) 点击屏幕右上角的“Create”。在“共享GPT”弹窗中，选择“仅自己”。此时，我们还没有准备好分享这个GPT。

（9）现在，在自定义 GPT 配置屏幕上，您会找到一个“回调 URL”。获取此 URL，然后重新访问 Salesforce 连接的应用程序，将占位符值替换为此 URL。在更改后，测试自定义 GPT 之前请稍作休息，因为重定向 URL 更新可能需要一些时间才能生效。

(10) 最后，您可以测试GPT。这里有一些简单的测试提示可以使用：

• 请取我的账户
• 请在ACME账户上获取联系人信息。
• 请给我机会
• 现在让我们创建一个笔记.
• 让我们创建一个任务

没有必要追求完美，因为人工智能正在迅速发展。我们可以关注人工智能的可能性和更好地完成任务的实际方法。

分享并提高您的GPT

(1) 要分享您的自定义GPT，请返回到其配置屏幕，并点击“分享”按钮。 "分享GPT"弹出窗口将提示您为公共操作设置隐私政策URL。以下是由ChatGPT生成的样本：sample-public-actions-privacy-policy.

(2) 发布后，您可以与友好的同事分享您的GPT，鼓励他们进行探索并提供反馈。

（3）你可以通过简单的提示工程继续提高你的GPT。

最后的话

希望你觉得这很有趣去尝试。我会感激任何使用这个简单表格ChatGPT-for-Salesforce反馈表的反馈。